东风集团股份(00489.HK)

创业板注册制最高募资记录即将刷新!东风集团创业板IPO获受理 拟募资210亿

时间:20-10-13 21:29    来源:东方财富网

原标题:创业板注册制最高募资记录即将刷新!东风集团创业板IPO获受理 拟募资210亿

东风集团长达15年的回A之路,迎来曙光。

10月13日晚,深交所创业板公布,受理东风汽车集团股份有限公司(以下简称“东风集团”)IPO申请,据招股书显示,本次拟公开发行不超过9.57亿股,拟募资210亿元,一举打破金龙鱼创业板注册制下的最高融资记录。

东风集团此次回A的保荐机构为中金公司,审计机构为普华永道。

事实上,早在7月底,在香港交易所上市的东风集团披露公告称,为进一步健全公司治理结构,打造境内外融资平台,计划申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票,并在深圳证券交易所创业板上市。

东风集团表示,此次在境内上市,发行上市的资金主要用于全新品牌高端新能源用车项目、新一代汽车和前瞻技术开发项目、数字化平台及服务建设项目以及补充营运资金。

招股书显示,东风集团是国内产品品类布局最全、综合实力领先的汽车产业集团,在中国汽车工业协会公布的 2020 年1-6月、 2019年、2018年及2017年我国前十大汽车生产企业销量排名中均位列第三位。

2019年,公司整车销量达 293.2 万辆,位列国内汽车生产企业销量排名第3位,市场占有率为11.38%。公司集团成员企业事业基地分布在武汉、十堰、襄阳、广州等全国20 多个城市,截至2019年12月31日,公司拥有整车产能约339.4万辆。

今年上半年,东风集团实现营业收入为64.61亿元,同比减少4.45%;实现归属上市公司股东的净利润为2.94亿元,同比增加19.42%。公司累计销量汽车81616辆,较2019年同期的80019辆增长2.00%。按类别来看,东风汽车除了商用轻型货车增长10.89%,其余车型全部有不同程度下滑。其中基本型乘用车销量下滑最大,降96.62%。产量方面和销量一样,同样仅有商用轻型货车的产量有所增长。

早在2005年,东风集团就已率先在港股上市,本次公开发行股票上市后,东风集团股票将同时在深交所和香港联交所挂牌上市。

值得一提的是,随着A股注册制落地,国内车企迎来了密集的回A潮,在东风集团创业板IPO获受理之前,吉利汽车上月刚刚在科创板上市审核会议上闯关成功。

吉利汽车计划通过科创板上市募集200亿元人民币,主要用于新车型产品研发、前瞻技术研发、产业收购以及补充流动资金。在业内人士看来,在最快今年完成科创板上市后,吉利汽车可能成为第一家同时在A股、港股以及欧洲市场三地上市的整车企业。

(文章来源:21世纪经济报道)